На позитивном внешнем фоне, падение продолжается.

Судя по тому, что больше индекса Мосбиржи падают компании, вес которых в индексе выше
(ГП, Сбер, Лукойл),
продают нерезиденты.

Падение более 20% считается медвежьим рынком.
Т.е. по РТС (локальный max был в октябре 21г. = 1933) — медвежий рынок.

RVI (индекс волатильности на РТС, аналогичен VIX по S&P500):
резкий рост за последние 3 торговых дня, сейчас — локальный максимум:



Пока разворота не видно:
пока тренд идёт по нарастающей.
Уменьшение волатильности с максимума
может говорить о прохождении дна.
Но пока вола только растёт!

С уважением,
Олег.

Статистика от Bank of America.
Окончание прошлых периодов количественного смягчения
(QE1: 31 марта 2010,
QE2: 30 июня 2011,
QE3: 31 октября 2014)
сопровождалось коррекциями
(QE1: -16%, QE2: -24%, QE3: -9%).

Думаю, что на этот раз, тоже будет коррекция из-за окончания тейперинга и подьёма ставок.

С уважением,
Олег.

Прочитал топовый опрос Сберегателя (Сэра Лонга) и комментарии:


Прочитал вывод о том, что смартлабовцы боятся играть на бирже.
Спасибо за интересный пост.

Мнение.
Думаю, что не реально точно планировать прибыль, например, при среднесрочном трейдинге или при инвестировании:
разумный человек
(конечно, далеко не все могут поступать разумно)
старается сделать как лучше, а
будущее не знает никто и
не известно, что получится из идеи,
в которую вкладываешь деньги.

Участвовал в опросе, проголосовал за пункт о спекуляциях с доходностью 10% (хотя, не совсем и спекуляции: так было сформулировано в опросе).
Сумма существенно больше, но выбрал тот пункт, который больше подходил.

Думаю, правильно оценивать результат в %, а не в деньгах.

Вероятно, читатели smart-lab просто низко оценивают перспективы роста рынка с текущих уровней.
А на рынке

( Читать дальше )

Господа, здравствуйте.

В этом посте — мнение о текущей ситуации и почему не надо держать валюту воюющей страны.

Интересная, аналитичесаая книга Рэй Далио «The changing world order»: Рэй Далио считает, что США на 5 стадии из 6,
Рекомендую прочитать: спросите у Google и найдёте на русском.
6 стадия — внутренние конфликты (возможно, войны) и новый мировой порядок.
Погромы, мародёрство в США уже начинались в 1полугодии 2020г. и, если бы не QE3, с 2020г. мы бы увидели массовые мародёрство и грабежи в США.

Когда буду формировать среднесрочный портфель,
не будет акций США.
В основном, будут российские индексные бумаги (и немного не индексных, например, Газпромнефть), но
вес в % будет не как в индексе.

В случае конфликта, можно будет удачно продать доллары.

Среднесрочно, портфель буду формировать, когда в США будет медвежий рынок.
Думаю, ужесточение ДКП в США приведёт к коррекции (возможно, США придётся пройти через медвежий рынок, т.е. коррекцию более 20%).
Не выгодно держать валюту страны, участвующей в военных конфликтах.
Война — это огромные расходы и дефицит бюджета, финансируемые ростом налогов, гос. займами и печатным станком.

С уважением,
Олег.

Коллеги,
еще раз, с наступившим Вам НГ и с хорошими пожеланиями.

Первый торговый день в России:
оптимизм на нейтральном внешнем фоне.
В моменте, индекс Мосбиржи +1,8%, индекс РТС +2,2%.
Конечно, первый день — низкий объём.

Завтра — заседание ОПЕК.
Нефть сегодня почти без изменений, около 0.

Всё-таки, ралли Санта Клаусса.
Или ожидания рекордных див?
Высокая нефть?
Или новые деньги пришли?

Пишите Ваши мнения и комментарии.
С уважением,
Олег.

Логично ежегодно класть 1 млн руб. в год (максимально) на ИИС.
Если личный бюджет не настолько профицитен, то вывести с брокерсеого счета и ввести на ИИС.
Если вы хоть один год получили налоговый вычет (max 52000р. в год) с ИИС и ИИС поэтому стал типа А, то, пока Вы не закроете ИИС, налоги Ваш брокер (=налоговый агент) с ИИС не заплатит НДФЛ.
Если указать Вашу банковскую карту как счет для вывода див и купонов, то счет ИИС (если Вам срочно позарез не понадобятся деньги), лучше через 3 года не закрывать (ещё лучше, вообще не закрывать, если закон не изменится и не заставят ...):
получать дивы и купоны и легально не платить налог с основной суммы ИИС — это же выгодно!

Если часть активов оправдывает ожидания, то на основном счёте можно их держать от 3 лет и получить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами (НДФЛ брокер не платит с 3 млн × полное количество лет владения, если держать от 3 лет).
Да, у большинства чешутся руки:
мечта брокера, чтобы клиент постоянно совершал операции (и платил комиссию).

( Читать дальше )

Логично ежегодно класть 1 млн руб. в год (максимально) на ИИС.
Если личный бюджет не настолько профицитен, то вывести с брокерсеого счета и ввести на ИИС.
Если вы хоть один год получили налоговый вычет (max 52000р. в год) с ИИС и ИИС поэтому стал типа А, то, пока Вы не закроете ИИС, налоги Ваш брокер (=налоговый агент) с ИИС не заплатит НДФЛ.
Если указать Вашу банковскую карту как счет для вывода див и купонов, то счет ИИС (если Вам срочно позарез не понадобятся деньги), лучше через 3 года не закрывать (ещё лучше, вообще не закрывать, если закон не изменится и не заставят ...):
получать дивы и купоны и легально не платить налог с основной суммы ИИС — это же выгодно!

Если часть активов оправдывает ожидания, то на основном счёте можно их держать от 3 лет и получить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами (НДФЛ брокер не платит с 3 млн × полное количество лет владения, если держать от 3 лет).
Да, у большинства чешутся руки:
мечта брокера, чтобы клиент постоянно совершал операции (и платил комиссию).

( Читать дальше )

Господа,
здравствуйте.

Трейдинг — это не всегда прибыль: много положительных, и отрицательных эмоций и стресса.

Думаю,
важно уметь отстраиваться и немного отдыхать.

С наступающим Новым Годом!
(сейчас в Египте, Хургада, Макади Waterwarld),
у нихбывают перебои с интернетом, поэтому пишу чуть заранее)

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, счастья и хорошего настроения!

С уважением,
Олег.

См. RGBI: с мая по сентябрь 2021г. рынок тоже поверил в окончание цикла повышения ставок ЦБ РФ и RGBI перешёл в боковик.
И было новое дно.
Учитывая, что нейтральная ДКП в России — это 5-6%, а доходность длинных ОФЗ сейчас 8,4%, то потенциал роста «тела» ОФЗ 26238 — около 50%, но реально нарваться и на следующее дно.

И, иногда, с рублём бывает кирдык: 1998, 2008, 2014.
Уверен, что 2014 — не последний кирдык.
Когда?
Вопрос без ответа: будущее мы не знием.

Индекс RGBI по дневным:



Риски в рубле также огромны: геополитические риски, риски снижения цен на сырьё при ужесточении ДКП от ФРС.

Обратите внимание: в конце года завершаются проекты, многие получают премии.
Судя по падению российских акций, на фоне раста сырья, эти деньги идут не в акции.
Частично — идут в облигации

Пишите Ваши мнения в комментариях

С уважением,
Олег

Когда 90% пользователей smart-lab будут писать, что
— доллар — г...,
— UST — самая крупная схема Понци в истории,
— советы, обмен опытом, какой высокий % заработали на шорте usd/rub,
— самые разные посты и комменты, что cash is trash, usd — дрянь, что банки (особенно Сбер, ВТБ) и др. крупные брокеры прогнозируют укрепление рубля (кстати, Сбер и ВТБ всегда, не зависимо от ситуации, прогнозируют укрепление рубля),
— высокие чиновники будут спускаться в народ и делиться опытом, что лично они доверяют рублю и держат сбережения только в нём.

Вот тогда рубль сильно поедет на юг.
Так периодически бывает в России.

Все эти санкционные угрозы — это то, что, в конце концов, выстреливает, как ружьё на стене в спектакле.

Высокая вероятность, что мы всё это увидим в 2022г.
Возможно...

С развала СССР, прошло 30 лет.
ВВП России упал до 2% мирового ВВП, НАТО со всех сторон, на границах России.
Отношения с США и Европой на минимуме.
Всё изменилось, только имперские амбиции остались.

( Читать дальше )